1- A cidade enfeitiçada
2- Risco de faca no chão
3- Quando ela se faz bonita
6- A dama de tailleur azul
5- Romance em Vila Humaitá - 1º ato
4- Flor de outono
8- Plataforma de embarque
7- Sua silhueta sutil
12- Flutuante
11- O brilho do vagalume
10- Romance em Vila Humaitá - 2º ato
15- Romance em Vila Humaitá - 3º ato
14- Crônica da casa abandonada
13- Café du Commerce
9- Do outro lado da rua
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3. Quando ela se faz bonita    4’48
  
Paulo Gusmão
Sanfona
Dominguinhos
Vibrafone
Eduardo Gianesella
Violão
Sergio Molina
Paulo Gusmão
Violão aço
Paulo Gusmão
Piano
Beba Zanettini
Baixo fretless
Clara Bastos
Violino
Betina Stegmann
Nelson Rios
Viola
Emerson De Biaggi
Violoncelo
Adriana Holtz