1- A cidade enfeitiçada
2- Risco de faca no chão
3- Quando ela se faz bonita
6- A dama de tailleur azul
5- Romance em Vila Humaitá - 1º ato
4- Flor de outono
8- Plataforma de embarque
7- Sua silhueta sutil
12- Flutuante
11- O brilho do vagalume
10- Romance em Vila Humaitá - 2º ato
15- Romance em Vila Humaitá - 3º ato
14- Crônica da casa abandonada
13- Café du Commerce
9- Do outro lado da rua
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4. Flor de outono    3’33
  
Paulo Gusmão
Flauta
Marcelo Ibri
Viola
Emerson De Biaggi
Violão
Paulo Gusmão
Piano
Beba Zanettini
Baixo elétrico
Paulo Gusmão