1- A cidade enfeitiçada
2- Risco de faca no chão
3- Quando ela se faz bonita
6- A dama de tailleur azul
5- Romance em Vila Humaitá - 1º ato
4- Flor de outono
8- Plataforma de embarque
7- Sua silhueta sutil
12- Flutuante
11- O brilho do vagalume
10- Romance em Vila Humaitá - 2º ato
15- Romance em Vila Humaitá - 3º ato
14- Crônica da casa abandonada
13- Café du Commerce
9- Do outro lado da rua
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15. Romance em Vila Humaitá - 3º ato    3'11
      Paulo Gusmão
Trompa
Fábio Ogata
Trompete
Daniel D’Alcântara
Trombone
Paulo Malheiros
Sax barítono
Mário Checchetto
Clarineta
Roberto Sion
Clarone
Isabel de Latorre
Bandolim
Ronen Altman
Cavaquinho
Camilo Carrara
Violão
Paulo Gusmão
Violão 7 cordas
Swami Jr.
Pandeiro
André Magalhães