1- A imagem do mistério
2- A face espanhola
3- O amor de Vechica - Tanto tempo depois
6- O que se tem que saber
5- Sonho infantil -  Carrossel
4- Diálogo
8- Ela nem escutou
7- A vida passando (em Copacabana)
12- Lá onde ela mora
11- Rumo a Santa Tereza
10- Bem devagar
15- Tudo o que teus olhos vêem
14- Tudo passou
13- O lugar certo
9- O dançarino
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15. Tudo o que teus olhos vêem    2’55
       Paulo Gusmão de Mendonça
Flauta
Marcelo Ibri
Clarineta
Luís Eugênio Afonso
Trompete
Nahor Gomes Oliveira
Sax Alto
Geraldo Werk
Roberto Sion  (solo final)
Sax Tenor
Roberto Sion
Trombone
Sidnei Borgani
Violão
Paulo Gusmão
Piano
Ricardo Breim
Contra-baixo
Rubens De Donno
Bateria
William Caram
Violinos
Betina Stegmann
Helena Imasato      
Igor Sarvdiansky
Patrícia Casadei Fante
Denise Pedrassoli
Davi Graton
Eliane Tokeshi
Madoka Ikeya
Violas
Marcelo Jaffé
Estela Ortiz
Violoncelos
Robert Suetholz 
Julio Ortiz